Võimalused ja agentide tööriistad¶
See peatükk on Studio OS-i võimaluste sõnastik: mida mõiste tähendab, kes töö eest vastutab ja mida agendilt küsida. Viidatud juhendites on pikemad näited. Loend põhineb 13. septembril 2026 kontrollitud teostusel. Sinu töökeskkonna võimalused sõltuvad aktiivsetest agentidest, õigustest, ühendustest ja kasutusel olevast versioonist. Praegust seadistust näed vaadetes Agendid → Oskused ja Admin → Integratsioonid.
Mida tähendab „agent saab seda teha“?¶
Tööriist on tegevus, mille platvorm agendile võimaldab: dokumendi lugemine, projekti muutmine, hinnapakkumise koostamine või kampaania saatmiseks loa küsimine. Sina kirjeldad soovi tavalises keeles; tööriistade nimesid pole vaja teada. Oskus annab juhised, kuidas tööriistu kindla töö jaoks kasutada. Integratsioon ühendab need välise süsteemiga.
Lugemine, planeerimine ja sisemiste kirjete korrastamine võivad toimuda agendi töö käigus. Mustandid, arvete postitamine, kampaaniate saatmine ja muud kinnitust nõudvad tegevused läbivad vastava ülevaatuse, kui toetatud samm pole tegevuskavas selgesõnaliselt ette kinnitatud. Ettevalmistamise luba ei kinnita iseenesest saatmist ega avaldamist. Kalendritööriistad saavad selge broneerimissoovi korral sündmusi luua ja muuta; ütle, kas soovid ajapakkumisi või päris broneeringut. Loe Studio OS-i juhtimisest.
Millise agendi poole pöörduda?¶
Need on olemasolevad spetsialistirollid; ettevõttes võib olla aktiivne vaid osa neist. Viimase veeru tööriistanimed on näited tegevusajaloos nähtavatest nimedest, mitte käsud, mida peaksid sisestama. Liisa kasutab reeglipõhiseid finantstoiminguid; teised agendid kasutavad vestluses tööriistu.
| Agent | Mida ta saab teha | Näidissoov · tööriistanäited |
|---|---|---|
| Sven — koordineerimine | Selgitab ettevõtte seisu ja otsuseid, talletab ettevõtte konteksti, delegeerib, loeb plaane ja tegevusi ning koostab tööjuhiseid ja korduvaid korraldusi. | „Mis vajab täna minu otsust ja miks?“ · agent_activity, explain_decision, save_automation |
| Kairi — müük ja CRM | Hoiab kliente ja tehinguid korras, loeb kirjavahetust, kvalifitseerib päringuid, arvutab ja koostab pakkumisi, valmistab vastuseid ette ning leiab aegu ja haldab broneeringuid; küsib iga kliendiarve ja hoiab kliendikaardi terviklikuna — lepingud, arved ja maksed. | „Koosta pakkumine kehtivate hindadega ja märgi puuduv lähteinfo.“ · get_rate_card, calculate_estimate, create_quote |
| Madis — teostus | Planeerib projekte, etappe ja ülesandeid; talletab töö ulatust, edenemist, aega ja kulusid; valmistab ette projektikirju; palub Kairil arveldada, kui töö on arveldamiseks valmis; otsib alltöövõtjaid. | „Lisa eilsele projektitööle kaks tundi ja näita majanduslikku seisu.“ · log_effort, get_project_economics, draft_project_reply |
| Liisa — finants | Koostab arveid, postitab kinnitatud arved, hangib PDF-id, sünkroonib raamatupidamise ja maksete seisu, märgib tähtaja ületamisi ning valmistab ostudokumente ülevaatuseks ette. | „Valmista lõpetatud etapi arve ette.“ Arveid küsitakse Kairi (või Sveni) kaudu. · draft_invoice, sync_accounting |
| Ralf — uuringud | Otsib veebist, loeb ligipääsetavaid lehti, võrdleb valikuid, salvestab allikatega raporteid ja valmistab ette teadmusdokumente; jälgib avalikke IT-hankeid, kui see on lubatud. | „Võrdle kolme tarnijat, lisa allikad ja teadmata asjaolud.“ · web_search, fetch_url, save_research_report |
| Piret — inimesed | Loeb Wemply töötajaid, graafikuid, puudumisi, puhkusejääke, tööajatabeleid ja palgaraporteid ning tõstab esile inimese järeltegevuse. | „Kes on järgmisel nädalal ära?“ · get_absences, get_schedule, get_wage_report |
| Leo — õigus | Loeb ja analüüsib lepingu tegelikku teksti, koostab konfidentsiaalsuslepinguid ja tingimusi, salvestab mustandeid, korrastab faile ning küsib otsuseid või allkirjastamise järeltegevusi. | „Võrdle lepingut meie malliga ja märgi lahendamata tingimused.“ · read_document, save_legal_document |
| Romet — tehniline nõustamine | Uurib toetatud tehnilisi jooniseid, loeb projektidokumente, salvestab tehnilisi märkmeid ja tõstab esile otsuseid. | „Vaata joonis üle ja loetle puuduvad mõõdud.“ · inspect_technical_drawing, save_technical_note |
| Tõnis — turundus | Valmistab kindlale sihtrühmale ette Mauticu kampaaniaid, analüüsib tulemusi, loeb LinkedIni ettevõttelehe postitusi ja kommentaare ning esitab postitusi ja vastuseid kinnitamiseks. | „Kes klõpsasid viimases kampaanias ja mida võiks edasi teha?“ · get_campaign_report, list_campaign_audience, request_linkedin_post |
Rollide ja üleandmiste kohta loe peatükki Sinu AI-tiim.
Sinu tähelepanu ja ettevõtte suund¶
| Mõiste | Tähendus ja olemasolev abi |
|---|---|
| Töölaud / juhtimisülevaade | Ettevõtte hetkeseis: müügitoru, projektid, finants, riskid ja otsused. Sven selgitab tõendeid ja tähelepanu vajavat. Analüütikas on täiendavad aruandevaated. |
| Minu töö | Ühine koht inimest ootavale tööle: kinnitused, mustandid ja määratud ülesanded. Sinu kasutajaga sobitatud ülesanded jõuavad isiklikku järjekorda. |
| Mustand | Muudetav kavand koos saajate, manuste ja saatmise staatusega. Vaatad üle tegeliku sõnumi; kinnitatud mustandi automaatne saatmine sõltub ettevõtte seadetest. |
| Kinnitus / otsus | Luba konkreetseks tegevuseks koos põhjenduse, otsustaja ja ajalooga. Tagasilükkamisele saab lisada agendile tagasiside. |
| Inimese ülesanne | Töö, mille peab tegema tiimiliige. Agent saab määrata ja jälgida; inimene teatab edenemisest, takistusest või lõpetamisest. Vabatekstina lisatud välise vastutaja nimi ei loo kasutajakontot. |
| Eesmärk | Tulemus, mille poole agent pikema aja jooksul töötab. Ülesanded on seda toetavad konkreetsed tegevused; ettevõtte eesmärkides on ka juhtimisülevaates kasutatavad sihid. |
| Ettevõtte teadmised | Koondpilt ärist: tutvustusvastused, tööreeglid, korrastatud faktid, otsused, eesmärgid ja hinnastuspoliitika. Räägi ettevõttest Svenile; vaata tulemust Admin → Ettevõtte profiil alt. |
| Teadmiste kooskõla kontroll | Sven otsib ettevõtte teadmistest olulisi vastuolusid ja esitab parandused kinnitamiseks. Ettevõtte profiili Võrdle nüüd käivitab sama kontrolli. |
| Vestlus, hääl ja vestlusajalugu | Suhtle agentidega ärikonteksti ja manuste toel; vastava seadistuse korral on Svenil ka häälvestlus. Ajalugu säilitab varasemad arutelud ning agendid saavad avada vestluse kõrvale asjakohaseid platvormivaateid. |
Igapäevast ülevaatust kirjeldab Studio OS-i juhtimine.
Kliendid, müük ja ajaplaneerimine¶
| Mõiste | Tähendus ja olemasolev abi |
|---|---|
| Klient / kontaktisik | Püsiv kliendisuhe ja sellega seotud inimesed. Kairi hoiab koos identiteedi, kirjavahetuse, märkmed ja kliendi seisundipildi. |
| Tehing / müügitoru | Üks kliendi müügivõimalus, mis liigub etappidest Uus, Kvalifitseeritud ja Pakkumine olekusse Võidetud või Kaotatud. Uus müügivõimalus saab uue tehingu. |
| CRM-i otsing / salvestatud vaade | Otsi ettevõtte andmete järgi ja salvesta sobivatest klientidest kindel nimekiri. Kairi saab anda just selle nimekirja Tõnisele kampaania sihtrühmaks. |
| Ettevõtte profiil / registriandmed | Äriregistri faktid ja allikaga kirjeldus kliendiettevõtte tegevusest toetavad kvalifitseerimist ja otsingut. Katvus sõltub olemasolevatest andmetest; puuduvaid fakte ei mõelda välja. |
| Kirjade vastuvõtt / suunamine | Ühendatud postkasti kirjad seotakse klientide ja tehingute või projektidega. Kairi käsitleb müüki, tegevust nõudev projektikiri jõuab Madiseni. Asjakohased manused saab töö juurde talletada. |
| Hinnakiri / hinnastuspoliitika | Kinnitatud hinnad, allahindluste piirid ja pakkumisreeglid. Kairi saab üles laaditud hinnakirjast valmistada kinnitamiseks kuupäevadega versiooni; üleslaadimine üksi hindu ei muuda. |
| Kalkulatsioon / hinnapakkumine / pakkumine | Kalkulatsioon arvutab töö mahu teadaolevate hindadega. Struktureeritud hinnapakkumine säilitab hinnaread ja loob nummerdatud PDF-i; tekstiline pakkumine selgitab lahendust. Kairi kasutab varasemat tööd tõendina ja märgib puuduvad hinnad. |
| Nõustumine / võidetud töö üleandmine | Kliendi nõustumine on stuudio võiduülevaatuse tõend. Kinnitamine märgib tehingu võidetuks ning loob seotud teostusprojekti ja fikseeritud müügiülevaate. |
| Kalender / saadavus | Ühendatud Google Calendari kaudu saab lugeda sündmusi, leida vabu aegu ning luua või muuta broneeringuid. Vaba aja pakkumine ei ole broneering. |
| Teenuseleping | Korduva teenuse äriline kokkulepe: ulatus, tasu, arveldussagedus, staatus, kehtivusaeg ja lisatud lepingu PDF. Teostust jälgitakse eraldi projektis. |
Näited: Müügist võiduni, Klientide, tehingute ja projektide lisamine ja hinnakirja näide.
Teostus, püsilepingud ja finants¶
| Mõiste | Tähendus ja olemasolev abi |
|---|---|
| Projekt / lähteülevaade / töö ulatus | Teostuskirje kliendi, kokkulepitud töö, staatuse, kuupäevade, failide ja ajalooga. Madis saab projekte luua ja muuta; võidetud tehing toob kaasa müügiülevaate. Siseprojektides jälgid oma ettevõtte tööd. |
| Etapp / ülesanne / ajajoon | Etapid kirjeldavad teostuse osi; ülesanded tegevusi, vastutajaid ja kuupäevi. Madis planeerib ja uuendab neid. Tavalistel projektidel on ajajoone-, tahvli- ja nimekirjavaade ning projekti auditi tööriistad. |
| Püsilepinguline projekt / periood | Korduv klienditöö kuu-, kvartali- või aastatasuga. Teostusetappide asemel on kalendriperioodid. Rutiin avab ja sulgeb perioode ning valmistab arved ette; Madis korraldab perioodi sees tehtavat tööd. |
| Hinnas sisalduvad tunnid / ületunnid / lisatööd | Püsitasul võib olla tunnipiir või see võib olla mõõtmata mahuga. Tegelikult tehtud hinnas sisalduv töö kulutab tunnimahtu. Eraldi arveldatavad lisatööd seda ei kuluta; mahu ületamise eest arveldamiseks peab ületunni hind olema määratud. |
| Ülekanduv ülesanne / hiline kanne | Lõpetamata ülesanne jääb algsesse perioodi ja on hiljem nähtav ülekanduva tööna. Aeg kuulub kuupäeva, mil töö tehti. Hiljem lisatud arveldatav töö võib tekitada ülevaatamiseks täiendava arve. |
| Tööaeg / kulukanded | Tunnid, materjalid, alltöövõtt ja muud projektikulud. Madis saab aega ja kulusid lisada ning ekslikke kandeid tühistada. Võetud kulukohustus erineb tekkinud kulust; kliendile arveldatav summa erineb sisemisest kulust. |
| Projekti majanduslik seis | Administraatori vaated registreeritud kuludele, tulule, marginaalile ja arveldamata tööle; püsilepingul ka perioodide finantsidele ja ajaloole. Puuduvad omahinnad piiravad arvutuste tähendust. |
| Aja- ja materjalipõhine arveldus | Arveldamine registreeritud, arveldatava ja veel arveldamata töö põhjal. Madis registreerib töö; Kairi küsib arve sealt, kes teie ettevõttes arveid teeb (Liisa või inimene ja raamatupidaja), ning arve jõuab kliendikaardile. |
| Arve / makseseis | Liisa koostab arveid ja postitab kinnitatud arved ühendatud raamatupidamisse. PDF-id, maksete sünkroonimine ja võlgnevuste kontroll sõltuvad teenusepakkujast ja seadistusest. Kohalik mustand ei ole väljastatud arve. |
| Ostudokument | Tšekk või tarnija arve, mis esitatakse liigitamiseks ja kulu kinnitamiseks. Dokumendi töötlemine on eraldi tegevus tarnijale maksmisest. |
| Alltöövõtupäring | Madis saab otsida liitunud Studio Networki tarnijaid, valmistada ette kinnitust nõudva päringu ja kontrollida vastust. Tarnija leidmine ei esita tellimust. |
Näited: Projekti elluviimine, Studio Network ja püsilepingu näide.
Dokumendid ja spetsialistide töö¶
| Mõiste | Tähendus ja olemasolev abi |
|---|---|
| Teadmised / dokumendid | Ettevõtte ühised failid ja neist eraldatud tekst. Agendid saavad toetatud dokumente otsida, loetleda ja lugeda ning siduda neid kliendi või projektiga. Loetamatu manuse puhul võib vaja minna loetavat versiooni. |
| Kaustad / mallid | Korduvkasutatav failistruktuur ja lähtedokumendid. Madis saab korrastada projektikaustu, rakendada malle ja siduda faile; õigus- ja tehnikaspetsialistid saavad oma väljundid õigesse kohta salvestada. Drive'i toimingud vajavad ühendust. |
| Mälu / tööreegel | Püsiv kontekst, mida agent saab meenutada. See toetab järjepidevust; kehtivad summad ja äriline staatus tulevad siiski põhikirjetest. Ettevõtteülesed parandused läbivad vastava ülevaatuse. |
| Uuringuraport / hankeseire | Ralf salvestab leiud, allikad, soovitused ja teadmata asjaolud. Valikuline hankerutiin jälgib avalikke IT-hankeid; sisselogimist nõudvaid hankedokumente ei toetata. |
| Õiguslik mustand / tehniline märkus | Leo koostab lepingumustandeid ja analüüse; Romet joonise tähelepanekuid ja tehnilisi soovitusi. Need on ülevaadatavad väljundid, mitte kogutud allkirjad ega tehtud füüsiline töö. |
| Mehitus / tööajatabel / palgaraport | Piret loeb vastavaid Wemply andmeid, kui ühendus on olemas. Ta saab probleeme esile tõsta; automaatne mehituse kontroll ja palgaandmete üleandmine ei ole veel teostatud. |
Turundus, jagamine ja kliendi ligipääs¶
| Mõiste | Tähendus ja olemasolev abi |
|---|---|
| Kampaania / sihtrühm | Tõnis valmistab kindlatele kontaktidele või salvestatud CRM-i vaatele ette saatmata Mauticu kirja, kontrollib väljajääjaid ja küsib saatmiseks kinnitust. Kontaktide sünkroonimine või import on eraldi tegevus. |
| Kampaaniaraport | Mauticu saatmised, põrkumised, avamised, klõpsud, loobumised ja saajapõhised järeltegevuste nimekirjad. Avamiste jälgimine võib tähelepanu üle hinnata; raporti lugemine ei impordi saajaid CRM-i. |
| LinkedIni ettevõtteleht | Tõnis loeb ühendatud lehe postitusi ja kommentaare, kontrollib uusi kommentaare ning pakub täpset postituse või vastuse teksti. Avaldamine vajab kinnitust. |
| Kliendiportaal | Lubatud kontaktisik siseneb e-postiga saadetud lingi kaudu, saadab sõnumeid ja faile ning näeb vastuseid, jagatud pakkumisi, projekti edenemist, lepinguid ja väljastatud arveid. Ligipääsu juhitakse kliendi seadetest. |
| Portaali sõnumid ja failid | Klient alustab üldise või projektiga seotud vestluse ning lisab dokumente. Tiim saab teavituse ja vastab kliendikaardi Sõnumid vahekaardilt, kus saab ka ise vestlust alustada ja faile jagada. Kõik selle kliendi lubatud kontaktisikud näevad sama ajalugu. |
| Pakkumisega nõustumine portaalis | Klient vaatab jagatud pakkumise üle, annab selgesõnalise nõusoleku ja saab nõustumise kinnituse. Stuudio kinnitus järgneb eraldi. See ei ole PDF-i kvalifitseeritud e-allkirjastamine. |
| Avalik projektilink | Juhuslikku ligipääsutunnust sisaldav link piiratud edenemisvaatele, eraldi sisselogitud kliendiportaalist. See ei ava sisemist projektitööruumi. |
| Studio Network | Vabatahtlik valitud teenuste ja hindade leitavus, hinna- ja saadavuspäringud ning agentide abiga tarnijasuhtlus. Sisemist CRM-i, kirju, kulusid ja kalendreid kataloogiga ei avaldata. |
Loe Studio Networkist ning vaata allpool kampaania ja portaali näidet.
Automaatne töö ja selle juhtimine¶
| Mõiste | Tähendus ja olemasolev abi |
|---|---|
| Konsultatsioon / üleandmine | Konsultatsioon küsib teiselt spetsialistilt hinnangut; üleandmine annab talle töö tegemiseks. Töö ja vastused jäävad kontekstiga seotuks. |
| Tööjuhtum / järeltegevus | Agendi jätkuv töö koos eesmärgi, järgmise tegevuse ja jätkamise põhjusega, näiteks saabuv vastus või tähtaeg. Ootamine erineb lõpetamisest. |
| Automaatika / käivitaja | Ajakava või toetatud sündmuse peale algav rutiin. Administraator saab muuta valmisrutiine või kirjutada eesmärgi ja valida vastutaja vaates Admin → AI → Automatiseerimine → Täpsemalt. Sven saab neid administraatori eest vestluses koostada. |
| Tegevuskava | Tulemus koos käivitaja ja valikuliste ajastatud sammudega. Igal sammul on eesmärk ja ajanihe; agent valmistab tegevuse ette õigel ajal. Vaata juhtimisvaadete võrdlust. |
| Töötsükkel / vastutusala kontroll | Taustarutiinid, mis edendavad määratud tööd või kontrollivad püsivaid kohustusi. Kontroll ei tähenda tingimata mudelipäringut ega uue töö loomist. |
| Autonoomia / küpsustase | Määrab, kui palju uut tööd agendid ise algatavad. Inimese juhitud režiim töötleb endiselt saabuvaid ärisündmusi ja määratud tööd; see ei ole üldine paus. |
| Paus / ajakavad / eelarved | Taustatöö, ajastuse ja mudelikulude juhtimine. Selgesõnalised ülevaatused ja käsitsi tegevused jäävad üldise autonoomiapausi ajal kättesaadavaks. |
| Tegevused / ajalugu | Toimingute, tööriistatulemuste, otsuste ja muudatuste jälg. Palu Svenil otsust selgitada või ava agendi, kliendi, projekti või vestluse ajalugu. |
| Õigused / integratsioonid | Rollid ja ühendatud teenused määravad kättesaadavad tegevused ning andmed. Oskuse sisselülitamine ei lisa puuduvat ühendust ega anna administraatori õigusi. |
Juhtimist ja ülevaatusjärjekordi kirjeldab Studio OS-i juhtimine.
Vastutused, Tegevuskavad ja Oskused¶
Need vaated vastavad eri küsimustele. Tegevuskavad kannab praeguses ingliskeelses liideses nime Workflows; vanemates viidetes nimetatakse ajastatud jadasid Playbooks.
| Vaade | Küsimus, millele see vastab | Kust leida |
|---|---|---|
| Vastutused | Mida peab agent kontrolli all hoidma ja kas see on praegu korras? | Agendi vahekaart Vastutused, praegu Kairil, Madisel ja Svenil. |
| Tegevuskavad | Mis peab juhtuma, mis selle käivitab ja kas on ajastatud järeltegevusi? | Agendi vahekaart Juhised; sama redaktor on Admini automaatikate ülevaates. |
| Oskused | Millised tööriistad ja ajastatud tegevused on lubatud ning kuidas erialast töövoogu teha? | Agendi vahekaart Oskused. |
Vastutused on mõõdetavad tulemused¶
Kairi vastutused hõlmavad kliendi asjade teadaolevat seisu, aktiivsete müügivõimaluste järgmist sammu ja lubaduste kontrolli all hoidmist. Madis vastutab teostatava projektiplaani, töö edenemise ja projekti majandusliku seisu eest. Sven kontrollib delegeeritud töö edenemist ja seda, kas tiimi vastutused on täidetud.
Kirjutuskaitstud ülevaade näitab olekuid Täidetud, Ohus, Üle tähtaja, Ootab kedagi või Teadmata, viimast kontrolli, probleemide arvu ja konkreetseid olukordi. Ava vastutus, et näha seotud kirjeid ja järgmist vajalikku osapoolt. Osaline või ebaõnnestunud mõõtmine on märgitud; teadmata tulemus ei tähenda täidetud kohustust. Vahekaardi avamine agenti tööle ei käivita. Järeltegevust juhib vastutusala kontroll kehtivate autonoomia- ja eelarveseadete piires; inimese juhitud režiim mõõdab puudujääke, kuid ei algata neist uut tööd.
Tegevuskava võib sisaldada ajastatud samme¶
Ühine redaktor algab tavalises keeles kirjeldatud tulemuse, vastutava agendi ja toetatud käivitaja või ajakavaga. Vajaduse korral lisa ajastatud sammud: igal sammul on eesmärk, päevade arv algusest ja kinnituse seade. Ajanihe ei sõltu eelmise sammu lõpetamisest. Lõpeta, kui klient vastab määrab, kas vastus lõpetab jada. Agent valmistab sammu ette siis kättesaadava konteksti põhjal, kui selle aeg kätte jõuab.
Näiteks võib kliendi vastuvõtu kava paluda tervitust päeval 0, puuduva info kontrolli päeval 3 ja edenemise ülevaatust päeval 10. Avatud kava näitab käivitajat, hiljutist tulemust, lahtist tööd ja järgmist sammu. Administraator saab kavasid luua, muuta, sisse lülitada, kustutada ja käsitsi käivitada; teised liikmed saavad neid vaadata. Sven saab administraatorile kava vestluses koostada.
Muudatused kehtivad uutele käivitustele. Juba ajastatud sammud ja kinnitused säilitavad algsed juhised; kava muutmine, väljalülitamine või kustutamine neid samme tagasi ei kutsu. Vajab kinnitust on sisuline seade: selle väljalülitamine kiidab sammu toetatud tegevused ette heaks, säilitades tegevusjälje, selle asemel et iga kord uut käsitsi otsust küsida. Suhtluskava üle vaadates kontrolli nii sammu kinnitust kui ka kinnitatud mustandi saatmise seadet.
Oskused koondavad tööriistade lubasid ja töövoojuhiseid¶
Oskuste vahekaardil on koos kolm liiki kirjeid: kasutatavad võimekused, ajastatud tegevused ja versioonitud töövoooskused. Väljalülitatud tööriist eemaldatakse agendi tööriistakastist. Ajastatud kirje juhib vastavat rutiini; kõiki kirjeid ei saa lülitada. Tulekul märgib kavandatud võimalusi.
Praegused töövoooskused katavad Kairi hinnapakkumiste koostamise, Madise projekti käivitamise ja Tõnise LinkedIni kogukonnatöö. Need annavad juhiseid ning seadistatavaid reegleid, kuid ei anna juurde tööriistaõigusi. Oskuse väljalülitamine blokeerib ka selle juhitavad tööriistad. Töövoooskuse seadistust saab muuta administraator; hinnad ja teenused asuvad Admin → Ettevõtte profiil all. Oskuse sisselülitamine ei käivita iseenesest korduvat tegevuskava ega loo puuduvat välist ühendust.
Näiteks tuvastab Kairi vastutus järgmise sammuta müügivõimaluse; tegevuskava määrab järeltegevuse aja; hinnapakkumise oskus juhib pakkumise koostamist; tööriistad loevad hindu ja loovad mustandi. Sina vaatad tulemuse üle pakkumise kinnitamise voos.
Näited, mida saad kohandada¶
Uuenda hinnakirja¶
Laadi lähtedokument üles ja ütle Kairile: „Kasuta seda hinnakirja alates 1. oktoobrist. Valmista hinnauuendus ette ja küsi ebaselged kohad üle.“ Enne kinnitamist kontrolli poliitikat, kuupäevi ja allikat. Pakkumised kasutavad seejärel hinnastamise kuupäeval kehtivat poliitikat; vanade pakkumiste hinnastusalus säilib.
Korralda igakuist püsilepingut¶
Loo kliendiga seotud püsilepinguline projekt kuutasuga. Mõõtmata mahuga teenusel jäta hinnas sisalduvad tunnid tühjaks; tunnipõhisel teenusel määra maht ja ületunni hind. Palu Madisel: „Lisa selle kliendi 30. septembri tööle kaks tundi; see kuulub püsitasu sisse.“ Eraldi arveldatavad lisatööd nimeta kannete tegemisel selgelt.
Taustarutiin sulgeb lõppenud perioodid ning valmistab tasu, hinnastatud ületunnid ja lisatööd arveülevaatuseks ette. Hilised kanded võivad luua täiendava arve ilma püsitasu uuesti küsimata. Perioodid järgivad teenuse kehtivusaega ja avamisel fikseeritakse hinnastus. Kasutamata tunnid ei kandu edasi. Lühem esimene või viimane periood ei tähenda tasu automaatset proportsionaalset vähendamist.
Igakuiseks planeerimiseks võib administraator paluda Svenil: „Kui püsilepingu periood avaneb, lase Madisel planeerida palgaarvestus kliendiga kokkulepitud palgapäevaks, TSD 10. ja käibedeklaratsioon 20. kuupäevaks, arvestades puhkepäevi.“ See kasutab toetatud perioodi avanemise sündmust ja agendi juhist. See ei esita palgaandmeid ega maksudeklaratsioone ning ei ole eraldi korduvülesannete mootor; uuesti käivitamisel kontrolli, et ülesanded ei dubleeruks.
Terviklikku töökuud näitab Sille raamatupidamisbüroo lugu, sealhulgas palgaarvestuse ja TSD erinevad kuupäevad ning väljamakse kuu arvestus.
Valmista ette sihitud kampaania¶
Palu Kairil: „Salvesta meie uue teenuse jaoks viie sobiva kliendi nimekiri ja anna see Tõnisele.“ Seejärel palu Tõnisel sellele nimekirjale kampaania ette valmistada. Enne saatmiskinnituse küsimist vaata üle tegelikud saajad, väljajääjad, teema ja sisu. Pärast küsi klõpsude tulemusi ja soovitatud müügi järeltegevust. See vajab Mauticu ühendust.
Jaga pakkumist ning suhtle kliendiga portaalis¶
Luba kliendi seadetes soovitud kontaktisikule portaali ligipääs. Jaga valitud pakkumine portaalis; saatmata privaatne mustand ei muutu automaatselt nähtavaks. Klient saab pakkumist lugeda, alla laadida, selgesõnaliselt heaks kiita ja nõustumise kinnituse säilitada. Stuudio vaatab võidu enne teostuse algust üle. Väljastatud arvetel ja sobivatel lepingutel on oma portaalijaotised.
Klient avab Sõnumid → Uus sõnum, valib soovi korral seotud töö ning lisab küsimuse või failid. Tiim saab Studios teavituse ja avab kliendikaardi Sõnumid vahekaardi. Vastus ja tiimi jagatud failid ilmuvad samasse vestlusse. Saatmise võrguvea korral jäävad tekst ja valitud failid korduskatseks alles; edukalt saadetud sisu leiab pärast uut sisenemist.
Toetatud on PDF, JPG, PNG, WebP, XLSX, DOCX ning UTF-8 kodeeringus CSV ja TXT. Üks fail võib olla kuni 10 MB, üks sõnum kuni 10 faili ja 40 MB kokku. Failid salvestuvad kliendi ning valitud töö dokumentide hulka. Portaal näitab ainult vestluses jagatud manuseid, mitte kõiki kliendiga seotud sisemisi dokumente. Fotodelt eemaldatakse asukoha- ja muu pildi metaandmestik.
Vastused kirjutab tiim ning neid loetakse portaalis; eraldi vastuse e-kirju ega automaatseid AI-vastuseid praegu ei saadeta. Üleslaadimine ei lõpeta ülesandeid automaatselt. Maksete algatamine ja kvalifitseeritud e-allkirjastamine on veel kavandamisel.
Määra korduv korraldus¶
Administraatorina palu Svenil: „Lase Tõnisel igal esmaspäeval kell 9 kontrollida meie LinkedIni ettevõttelehe kommentaare ja valmistada ette tähelepanu vajavad vastused.“ Sven saab salvestada ajakava, eesmärgi ja vastutaja. Saad seda automaatikate vaates kontrollida ja muuta. Tõnis valmistab töö ette oma lubatud tööriistadega; avaldamine ootab endiselt kinnitust. Sven koostab korralduse, aga korduva tööjuhtumi vastutaja on toetatud spetsialist.
Praegused piirid¶
Mõned seotud võimalused on veel kavandamisel: lepingute uuendamise automaatne jälgimine, Pireti mehituse kontroll ja palgaandmete üleandmine, rahavoohoiatused, püsilepingute eraldi portfellivaade ning kasutamata tundide ülekandmine. Olemasolevad ühendused ei moodusta ka süsteemi iga raamatupidamiskliendi raamatupidamise tegemiseks ega deklaratsioonide esitamiseks. Enne rutiinile lootmist kontrolli agendi tegelikku oskuste loendit ja ühenduste olekut.