Klientide, tehingute ja projektide lisamine¶
Kõik võimalused ei alga ühendatud postkastist. Võimalik klient võib helistada, senine klient küsida lisatööd või sinu tiim alustada siseprojekti. Käsitsi alustamine kasutab sama kolme objekti mudelit nagu automaatne töövoog.
Lisa klient — püsiv kliendisuhe¶
Vali lehel Müük nupp Lisa klient. Sisesta kontaktisiku nimi ja e-posti aadress; ettevõte, telefon ning märkmed on valikulised. Salvestamisel luuakse ainult püsiv kliendikirje. Süsteem ei mõtle vaikselt välja müügitoru väärtust ega tehingut.
Kliendilehel saad lisada rohkem kontaktisikuid. Studio OS kasutab neid aadresse tulevaste kirjade sobitamisel, mistõttu mitu inimest samast ettevõttest kuuluvad ühe kliendi alla ega tekita duplikaate.
Ava tehing — müügivõimalus¶
Vali Müügi tahvlil või kliendi Tehingute kaardil Uus tehing. Vali klient ning sisesta tehingu nimi, kirjeldus, kategooria ja hinnanguline väärtus. Tehing ilmub avatud tahvlile:
Uus → Kvalifitseeritud → Pakkumine → Võidetud / Kaotatud
Lohista avatud tehinguid etappide vahel. Sulgemiseks lohista tehing alale Võidetud või Kaotatud. Suletud tehing kaob avatud tahvlilt, kuid jääb kliendi ajalukku.
Tavalise teostuskategooria puhul loob võidetud tehing automaatselt ühe seotud projekti ja annab selle Madisele. Kui automaatne samm katkes, pakub võidetud tehingu ajaloorida käsku Loo projekt. Toiming on idempotentne: sama tehingu korduv vajutus ei loo teist projekti. Töötoa ja retriidi kategooriad käsitletakse nagu iga teine tehing.
Loo projekt otse — konkreetne töö¶
Kui töö algab ilma müügitehinguta, vali lehel Projektid nupp Uus projekt. Luua saab:
- kliendiprojekti, mille võib siduda olemasoleva kliendiga;
- siseprojekti, mille omanik on sinu ettevõte.
Määra nimi, tüüp, algne staatus, aadress, tähtaeg ja märkmed. Otse loodud projektil ei ole võidetud tehingu üleandmisülevaadet, kui sa konteksti ise ei lisa. Klienditöö puhul, kus kokkulepitud ulatus on oluline, kasuta tehingu töövoogu.
Mida peaksin looma?¶
| Kui tahad talletada… | Loo… | Seejärel… |
|---|---|---|
| Ettevõtte või inimese, kellega võid korduvalt töötada | Klient | Lisa kontaktid ja ava võimaluste tekkimisel tehingud |
| Võimaliku müügi, pikenduse või lisatöö | Tehing olemasoleva kliendi alla | Liiguta seda Müügi tahvlil; võit loob teostuse |
| Juba otsustatud konkreetse kliendi- või sisetöö | Projekt | Planeeri etapid ja ülesanded otse |
Ühel kliendil võib olla mitu kontaktisikut, tehingut ja projekti. Tehing kuulub ühele kliendile. Projekt võib tulla ühest võidetud tehingust, olla kliendiga otse seotud või olla sisemine.