Klientide, tehingute ja projektide lisamine¶
Uus töö võib alata ka telefonikõnest, senise kliendi lisasoovist või oma ettevõtte vajadusest. Saad kliendi, tehingu või projekti ise lisada — e-kirja pole selleks vaja.
Lisa klient¶
Vali lehel Müük nupp Lisa klient. Sisesta kontaktisiku nimi ja e-posti aadress. Soovi korral lisa ettevõte, telefon ja märkmed. Salvestamisel lisatakse kliendi andmed; tehingut ega müügisummat veel ei lisata.
Kliendilehel saad lisada teisi kontaktisikuid. Nii oskab Studio ka nende saadetud kirjad sama kliendiga siduda ega lisa iga inimese jaoks eraldi klienti.
Lisa tehing ehk võimalik tellimus¶
Vali müügitahvlil või kliendi Tehingute kaardil Uus tehing. Vali klient ning sisesta tehingu nimi, kirjeldus, kategooria ja eeldatav summa. Tehing ilmub tahvlile, kus sellel on järgmised etapid:
Uus → Kvalifitseeritud → Pakkumine → Võidetud / Kaotatud
Kvalifitseeritud tähendab, et kliendi soov on üle vaadatud ja sellest võib saada tellimus. Lohista tehing sobivasse etappi. Kui tulemus on selgunud, lohista see alale Võidetud või Kaotatud. Lõpetatud tehing kaob pooleliolevate tehingute tahvlilt, kuid jääb kliendi ajalukku alles.
Tavalise projektitöö puhul loob võidetud tehing automaatselt projekti ja annab selle Madisele. Kui see samm katkes, saad tehingu ajaloos valida Loo projekt. Sama nupu korduv vajutamine teist projekti ei loo. Töötubade ja retriitide ehk ühiste keskendumispäevade tehinguid saad hallata samamoodi nagu teisi tehinguid.
Mõtle töö enne projekti loomist läbi¶
Ava tehing ja vali Planeerime koos, kui soovid agentidega allikad läbi vaadata, dokumendid koostada, töö hinda arvutada või ajakava ette valmistada. Üks ruum kuulub ühele müügivõimalusele. Kliendilehe Plaanid → + laseb valida avatud müügivõimaluse või Sisemise planeerimise (ilma müügivõimaluseta). Iga ruum kuulub siiski kliendile.
Samas ruumis saad dokumente, pakkumist ja esialgset ajakava muuta. Kui ilma tehinguta plaanist koostatakse pakkumine, lisatakse kliendile müügivõimalus. Tehinguga seotud ajakava saad nupuga Seadista projekt rakendada pärast tellimuse kinnitamist. Kasutatakse tehingu algset projekti. Poolelioleva projekti plaani muuda Madisega projektis.
Allikatest, muutmisest, uuringutest ja töö edasiandmisest loe Planeerimisruumi peatükist.
Loo projekt ilma tehinguta¶
Kui töö on juba kokku lepitud või puudutab ettevõtte enda tegemisi, vali lehel Projektid nupp Uus projekt. Valida saad kolme liiki projekti vahel:
- kliendiprojekt — konkreetne töö, mille saad siduda olemasoleva kliendiga;
- püsilepinguline projekt — korduv töö ja arveldamine kindlale kliendile;
- siseprojekt — sinu ettevõtte enda töö.
Püsilepingu perioodide, hinnas sisalduvate tundide ja arvete kohta loe püsilepingu näitest.
Määra projekti nimi, tüüp, algne seis, aadress, tähtaeg ja märkmed. Kui lood projekti otse, lisa ise ka kliendiga kokkulepitu. Kui soovid säilitada kogu tee pakkumisest tellimuseni, alusta tehingust.
Mida peaksin lisama?¶
| Mida tahad kirja panna? | Mida lisada? | Mida edasi teha? |
|---|---|---|
| Ettevõte või inimene, kellega võid korduvalt töötada | Klient | Lisa kontaktid ja võimaliku tellimuse tekkimisel tehing |
| Võimalik tellimus, lepingu pikendus või lisatöö | Tehing olemasoleva kliendi juurde | Jälgi müügi edenemist tahvlil |
| Tööd, mille maht, dokumendid ja ajakava vajavad läbimõtlemist | Plaan kliendi tehingust või Plaanide kaardilt | Valmista väljundid koos ette; rakenda projekt pärast töö kinnitamist |
| Juba kokku lepitud klienditöö või oma ettevõtte töö | Projekt | Planeeri etapid ja ülesanded |
Ühel kliendil võib olla mitu kontaktisikut, tehingut ja projekti. Iga tehing kuulub ühele kliendile. Projekt võib alguse saada võidetud tehingust, olla otse kliendiga seotud või puudutada sinu ettevõtte enda tööd.