Esimesest kirjast tellimuseni — Sofia ja Marreni lugu¶
Marreni esindaja Sofia Lind kirjutab ettevõtte ühisesse postkasti: „Soovime Studio OS-i oma meeskonnas kasutusele võtta. Kas saame sellest rääkida?” Vaatame, kuidas sellest kirjast saab kokkulepitud töö.
1. Kiri jõuab õige abiliseni¶
Studio salvestab ühendatud postkasti saabunud kirja ja kontrollib kahte asja:
- Kes kirjutab? Kas saatja on varasemast kirjavahetusest või kliendiandmetest tuttav? Abiks on ka e-posti aadressi ettevõttele viitav osa.
- Millest kiri räägib? Kui klient on tuttav, vaadatakse, kas kiri puudutab mõnda tema pooleliolevat projekti. Muul juhul tegeletakse sellega müügi poolel.
Sofia on uus klient, seega jõuab kiri Kairile. Reklaamkirjadest ja muust ebaolulisest masspostist ei lisata automaatselt uusi tehinguid.
2. Kairi lisab kliendi ja tehingu¶
Kairi lisab Marreni kliendiks ja Sofia peamiseks kontaktisikuks. Selle tellimuse jaoks lisab ta eraldi tehingu. Nii saab Marren hiljem uut tööd tellida sama kliendikaardi kaudu.
Kui soovist võiks saada tellimus, aga infot on veel puudu, märgib Kairi tehingu etappi Kvalifitseeritud ja valmistab ette täpsustava kirja. Töölaual näed, et mustand ootab ülevaatust. Kirja saad lugeda Kairi vahekaardil Mustandid.
Saad mustandit muuta, tagasi lükata või kinnitada. Kui kinnitatud kirjade automaatne saatmine on sisse lülitatud, läheb kiri kohe teele. Muidu saadad selle eraldi. Kui saatmine ebaõnnestub, jääb sinu kinnitus alles ja saad uuesti proovida.
3. Mõtlete töö planeerimisruumis koos läbi¶
Sofia saadab meeskonna suuruse ja soovitud aja. Lisaks soovib ta kirjade ületoomist, koolitust ning proovimist enne kasutuselevõttu. Ava tehing ja vali Planeerime koos. Kairi kogub kliendi ajaloo ja seotud materjalid. Lisa kohtumise märkmed ning varasem sarnane projekt ja kirjuta:
„Koosta nende allikate põhjal Marreni töö maht. Hoia kinnitatud nõuded eeldustest eraldi ja too välja, mida peame Sofialt enne hinna arvutamist küsima.”
Kõrvuti on Allikad, Vestlus ja Väljundid. Kairi paneb töö mahu, küsimused ja otsused ühisesse Plaani kirja. Maini @Madis, et ta kontrolliks tööde järjekorda ja vajalikke eeltingimusi. Kui ühendatava programmi kohta on vaja uuringut, kaasa @Ralf. Tema salvestatud uuring lisandub allikate hulka. Sofia kinnitatud kasutajate arv annab kogusele aluse; teadmata kirjade maht jääb küsimuseks.
Vali Väljundid → Loo → Dokument ja palu eraldi töö kirjeldust ning kliendilt vajalike ligipääsude nimekirja. Loe need läbi ja muuda teksti otse dokumendis. Kui üks vastuvõtmise tingimus on ebamäärane, märgista see ja palu mõõdetavat sõnastust. Valmis dokumendi jaoks vajuta Salvesta PDF. Samas ruumis saad ette valmistada ka Projekti ajakava, et pakutud töö ja tähtajad omavahel sobiksid. Ülesanded muutuvad tegelikuks projektitööks alles plaani rakendamisel.
Vali Pakkumine, et hinnatav töö üle vaadata. Seo read ettevõtte hinnakirjaga, kontrolli koguseid ja välja jäävaid töid ning lahenda küsimused, mida näitab Veel puudu. Koosta pakkumine salvestab pakkumise tehingu juurde, uuendab summat ja viib alguses oleva tehingu etappi Pakkumine. See nupp pakkumist ei saada. Vaata pakkumine kliendi müügivõimaluse juures üle ja palu Kairil saatekiri ette valmistada. Seejärel vaata mustand läbi ning kinnita saatmine tavapärasel viisil.
Kui Sofia muudab tellitavat tööd, tule ruumi tagasi. Saatmata pakkumine saab uue versiooni sama numbri all. Juba saadetud pakkumise muutmisel koostatakse uus pakkumine, mis varasema asendab. Vaata üle ka töö kirjeldus ja ajakava, et need jääksid uue kokkuleppega kooskõlla.
Lihtsa päringu puhul võib Kairi pakkumise endiselt otse koostada. Kui hindu pole, valmistage esmalt ette töö kirjeldus ja küsimused. Puuduvaid hindu välja ei mõelda. Muutmisest, allikatest ja ajaloost loe Planeerimisruumi peatükist.
4. Klient nõustub, sina kinnitad tellimuse¶
Sofia vastab saadetud pakkumisele: „Kinnitatud — alustame järgmisel kuul.” Kairi valmistab tehingu võidu kinnitamiseks ette otsuse. Selle juures näed pakkumist ja Sofia vastust; otsus on märgitud keskmise riskiga.
Lehel Kinnitused saad tehingu võidu kinnitada või tagasi lükata. Nii otsustad, kas ettevõte võtab töö tegemise kohustuse.
Pärast kinnitamist:
- märgitakse tehing Võidetuks ja see kaob pooleliolevate tehingute tahvlilt;
- tehinguga seotud hinnapakkumine märgitakse vastuvõetuks;
- tavalise projektitöö puhul luuakse projekt; üritustel võib olla teine töökorraldus;
- projekti juurde salvestatakse kokkuvõte müügi käigus kokkulepitust;
- Madis saab projekti koos töö alustamiseks vajaliku infoga.
Sama saad teha ise, lohistades tehingu müügitahvlil alale Võidetud.
5. Annad valmis plaani projekti kaasa¶
Pärast tellimuse kinnitamist ava ruumis Projekt. Kontrolli tegijaid, kuupäevi, ülesannete kirjeldusi ja tööde järjekorda ning vali Seadista projekt. Ruumi plaan lisatakse tehingu algsesse projekti või esitatakse kinnitamiseks vastavalt sinu õigustele ja töökeskkonna reeglitele. Kui Madis on projektis plaani juba rakendanud, jätka seal. Lõpeta vajalikud dokumentide ja pakkumise parandused enne ruumi plaani rakendamist.
Ruumi sisu jääb ajalooks ja seda enam muuta ei saa. Projekti link Planeeritud viib tagasi allikate ja otsuste juurde. Edasised muudatused tehakse projektis.
6. Kliendi ajalugu jääb alles¶
Marreni kliendilehelt leiad nüüd kontaktisikud, võidetud tehingu, sellega seotud projekti, planeerimisruumi ning kõik senised kirjad, dokumendid ja märkmed.
Järgmise päringu jaoks saad lisada Marreni juurde uue tehingu. Kliendi andmeid pole vaja uuesti sisestada ega varasemat tööd üle kirjutada.
Millal on sinu kord?¶
| Hetk | Tehingu seis | Mida sina teed? | Kust leiad? |
|---|---|---|---|
| Saabub esimene päring | Uus või Kvalifitseeritud | Vaatad täpsustava kirja üle | Töölaud ja Kairi mustandid |
| Töö maht vajab täpsustamist | Uus või Kvalifitseeritud | Kontrollid allikaid, vastad küsimustele ja täiendad dokumente ning ajakava | Planeerimisruum |
| Pakkumiseks on piisavalt infot | Pakkumine | Koostad pakkumise, vaatad üle ja saadad | Planeerimisruum, müügivõimalus ja Kairi mustandid |
| Klient nõustub pakkumisega | Pakkumine | Kinnitad tehingu võidu | Kinnitused |
| Tehingu võit on kinnitatud | Võidetud | Rakendad valmis ajakava või kinnitad projekti plaani | Planeerimisruum ja seotud projekt |
Edasi: Projekti elluviimine.