Müügist võiduni — Sofia kirjast kinnitatud tehinguni

Marreni esindaja Sofia Lind kirjutab ühisesse postkasti: „Soovime Studio OS-i oma tiimis kasutusele võtta. Kas saame juurutusest rääkida?” Praegusel platvormil liigub kiri edasi nii.

Hinnastatud pakkumine ootab ülevaatust: pakkumus on manuses, põhjendus kõrval, ja midagi ei lähe välja enne kinnitamist.

1. Kiri suunatakse ühe korra

Töökeskkonna sünkroon salvestab kirja ning kirjade suunaja küsib järjekorras kaks küsimust:

1. Kes see on? Kontrollitakse saadetud kirjade lõimi, kliendi ja kontaktisikute aadresse ning ettevõtte domeeni.
2. Millest kiri räägib? Tuntud kliendi puhul vaadatakse ainult selle kliendi aktiivseid projekte. Kui kiri ei kuulu teostustöösse, jääb see müügi töövoogu.

Sofia on uus, seega jõuab kiri Kairile. Ebaoluline masspost ei muutu automaatselt müügitoru müraks.

2. Luuakse klient ja tehing

Kairi loob Marreni püsiva kliendikirje, lisab Sofia peamiseks kontaktiks ning avab selle konkreetse võimaluse jaoks tehingu. Need on teadlikult eri kirjed: Marren võib hiljem tulla uue tehinguga ilma, et temast tekiks topeltklient.

Kui soov on usutav, kuid info puudulik, kvalifitseerib Kairi tehingu ja valmistab ette täpsustava kirja. Töölaual on näha, et mustand ootab, ning kogu kiri asub Kairi vaates Mustandid.

Sa saad mustandit muuta, tagasi lükata või heaks kiita. Kui automaatne saatmine pärast heakskiitu on sisse lülitatud, saadetakse kiri kohe; vastasel juhul ootab kinnitatud mustand eraldi saatmist. Saatmisviga ei kustuta sinu otsust — viga salvestatakse ja saatmist saab korrata.

3. Pakkumine valmistatakse ette ja saadetakse

Sofia vastab tiimi suuruse, ajakava ja piisava äriinfoga. Kairi lõpetab varasema järeltegevuse, uuendab kliendi seisundit ja koostab kas:

• rea- ja hinnapõhise hinnapakkumise koos PDF-iga, kui usaldusväärsed hinnad on olemas; või
• pakkumise mustandi ilma väljamõeldud hindadeta, kui töö sisu on teada, kuid hinnastus vajab veel inimese sisendit.

Tehing liigub etappides Kvalifitseeritud ja Pakkumine, kliendikirje ise jääb muutumatult alles. Sina vaatad pakkumise mustandivaates üle ja saadad selle.

4. Nõustumisest saab päris otsus

Sofia vastab juba saadetud pakkumisele: „Kinnitatud — alustame järgmisel kuul.” Kairi ei märgi tehingut iseseisvalt võidetuks. Ta loob keskmise riskiga kinnituskaardi, kus on viide pakkumisele ja kliendi nõustumine tõendina.

Lehel Kinnitused kinnitad või lükkad võidu tagasi. See on ärilise kohustuse piir.

Kui kinnitad, siis:

• praegune avatud tehing sulgub staatuses Võidetud ja lahkub avatud müügitorust;
• seotud struktureeritud hinnapakkumine märgitakse vastuvõetuks;
• muu kui ürituse töö loob automaatselt ühe seotud projekti;
• kokkulepitud müügikontekst fikseeritakse projekti üleandmisülevaate ja dokumendina;
• Madis saab projekti koos selle ülevaatega.

Tehingu lohistamine Müügi tahvli alale Võidetud on sama tegevuse käsitsi variant.

5. Müügiajalugu jääb kasutatavaks

Kliendilehel on nüüd näha:

• Marren ja kõik tema kontaktisikud;
• võidetud tehing tehinguajaloos;
• tehinguga seotud projekt;
• kliendisuhte märkmed, kirjad, dokumendid, seisund ja tegevused.

Marreni järgmine päring võib avada sama kliendi alla uue tehingu. Midagi ei ole vaja kopeerida ega üle kirjutada.

---

Seis samm-sammult

Hetk	Klient	Tehing	Kas ootab sind?	Põhivaade
Esimene asjakohane kiri	Loodud	Uus/Kvalifitseeritud	Vaata täpsustav mustand üle	Töölaud + Kairi mustandid
Pakkumiseks on piisavalt infot	Muutmata	Pakkumine	Vaata pakkumine üle ja saada	Kairi mustandid
Klient nõustub saadetud pakkumisega	Muutmata	Pakkumine	Kinnita võit	Kinnitused
Võit on kinnitatud	Aktiivne kliendisuhe	Võidetud	Ei	Müügiajalugu + uus projekt

Edasi: Projekti elluviimine.